Spagna/Francia, 1167 - Inviato a Granada per portare pace tra Saraceni e Cristiani, il templare Reynaud si appresta a incontrare un informatore sconosciuto che lo guiderà nella sua missione segreta. Grande è la sua sorpresa nell'udire il messaggio in codice dalla voce melodiosa di Leonor, una donna bellissima e risoluta che si cimenta nel canto come un qualsiasi trovatore, una donna così desiderabile da mettere a dura prova i voti di castità del cavaliere. Ma Reynaud, ligio al servizio di Dio, non può cedere a quella che crede lussuria, finché un pericolo mortale non gli fa capire che si tratta di vero amore.
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