Le vieux Mowgli continue d'évoquer son enfance dans la jungle. Cette fois, son histoire raconte comment fut commis le premier meurtre dans la forêt et comment il fut amené à tenir sa promesse d'exterminer le tigre Shere Khan devenu un tueur assoiffé de sang... Chaque été, le soleil brûlant assèche la savane et tarit les sources. Cette année-là, l'eau s'était faite encore plus rare et les animaux souffraient encore plus de la soif. Au creux du lit de la rivière s'était heureusement formée une mare et l'éléphant Hathi décréta alors une trêve de l'eau. Toute chasse étant interdite, chacun allait pouvoir se désaltérer sans crainte. Même le tigre Shere Khan devrait respecter cette paix. Mais Shere Khan, le fauve sanguinaire, n'avait pas renoncé à tuer Mowgli. Plus que la mort du petit d'homme, c'est la fin des illusions de celui-ci que veut le cruel félin. Il veillera à ce qu'il soit exclu de la communauté des humains comme il a été exclu de celle des loups...
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