Le Comte de Morlange est si cruel qu'une malédiction le destine à se transformer en jeune renard les nuits de pleine lune. Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel Comte de Morlange. Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne change pas sa conduite, il sera transformé en jeune renard les nuits de pleine lune...
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