Recém-chegada à nova casa, a menina Ana sai para uma volta com o colega de escola Otto. Pelo bairro, os dois encontram com pessoas de idades, origens e condições físicas diversas. Cada contato produz um aprendizado. De volta, a dupla conta as experiências para Sílvia, a mãe de Ana, que faz várias reflexões sobre diversidade, preconceito, valores e convivência.
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