Isabella er tre år første gang hun befinner seg i livsfare. I all hast må hun bringes i sikkerhet etter at hennes far, kong Juan II av Castilla, dør. Sammen med sin mor og lillebror vokser hun opp i en avsidesliggende del av kongeriket. Mens Isabella er tenåring, tas hun og lillebroren fra moren for å leve under oppsyn av halvbroren, kong Enrique. Hoffet er gjennomkorrupt, konfliktfylt og fullt av fiender. Isabella settes i husarrest. Hun gifter seg i hemmelighet og med stor fare for sitt eget liv. Og så begynner hennes kamp for tronen.