Rancher James schenkt seinem Bruder Brad zum Geburtstag ein Saloongirl, das alles mit sich machen lässt. An ihr kann sich der Cowboy richtig austoben. James hat allerdings nicht damit gerechnet, dass er mitspielen muss ... Nach diesem Intermezzo trifft er auf Ayashe - seine heimliche Liebe. Zu seiner Schande hat die Indianerin alles gesehen! Doch anstatt wütend zu sein, verwickelt sie ihn in ein erotisches Spiel, das für sie beide verboten ist und ungeahnte Konsequenzen nach sich ziehen könnte.
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