Inghilterra, prima metà '800 - Nicola è una donna molto bella, non più giovanissima ma ancora nubile, con un singolare dono: quello di comunicare con gli animali, anche i più pericolosi. Particolarità che ha ereditato dalla madre ormai scomparsa, un tempo tacciata di stregoneria. I pettegolezzi, tuttavia, non scoraggiano David Penscott, quinto marchese di Blackwood, che ha finalmente deciso di prendere moglie e che, pur non credendo nell'amore, ne è stato stregato...
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